26. Mai 2022
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In den Sitzungen der letzten Woche diskutierten Spediteure aktuelle Preis- und Kapazitätstrends. LTL-Spediteure haben in den letzten Monaten eine Verlangsamung der Volumentrends erlebt, wobei der größte Druck auf Einzelhandels- und E-Commerce-Sendungen lag. Im Gegensatz dazu hält sich das industrielle Frachtaufkommen besser und nimmt in einigen Fällen sogar zu. Selbst bei langsameren Volumentrends, sehen Spediteure weiterhin ein stabiles Preisumfeld mit Erwartungen für Ratenerhöhungen im niedrigen zweistelligen Bereich in diesem Jahr und weiteren Erhöhungen der Zuschläge. Allerdings sehen sich Spediteure weiterhin einer hohen Inflation für Fahrer, Hafenarbeiter und Ausrüstung gegenüber. Sie haben erheblichen Gegenwind durch gekaufte Transportmittel erlebt, der sich im letzten Jahr abzuschwächen begann.
Unabhängig davon haben Fluggesellschaften nicht die Absicht, in diesem Jahr neue Türen oder Terminals hinzuzufügen, und glauben nicht, dass die Branche auf Nettobasis viel Kapazität hinzufügt. Schließlich bleibt die M&A-Aktivität in diesem Bereich hoch. KNX wird in den nächsten Jahren ein landesweites LTL-Netzwerk aufbauen und sieht mehr Interesse an LTL-M&A von anderen TL-Carriern und Private-Equity-Firmen. Auf der Seite der Komplettladungen haben sich die Angebotsannahmequoten von den hohen 70er auf die Mitte der 80er verbessert, was auf die nachlassende Nachfrage zurückzuführen ist. Infolgedessen gehen die Raten rapide zurück, aber die Fluggesellschaften halten es angesichts der zugrunde liegenden Lohn- und Ausrüstungsinflation für unwahrscheinlich, dass die Kurse wieder auf das Niveau von 2019 zurückkehren werden. Daher hofft die Branche, dass sich die Raten einem Tiefpunkt nähern könnten. Es gibt auch Gerüchte, dass kleine Trucker-Kapazitäten mit niedrigeren Raten schnell aus dem Markt verschwinden könnten. Und während die Raten gesunken sind, sehen einige Fluggesellschaften im 1. Quartal weiterhin deutliche Erhöhungen der Vertragstarife.
Die Vertrags- und Spotraten sind jetzt weitgehend im Einklang miteinander, so dass die TL-Vertragsraten in den kommenden Monaten wahrscheinlich der Inflation entsprechen werden, um mit den anhaltend hohen Kosten Schritt zu halten. In Bezug auf die Preisentwicklung für Ausrüstung sind die Preise für neue Lkw's in diesem Jahr um 10 % gestiegen, während die Preise für Anhänger um 30 % gestiegen sind. Und die Preise steigen weiter, obwohl Spediteure ihre Aufträge bereits fixiert haben. Einige Spediteure haben bereits mehrere Mitteilungen über Preiserhöhungen von jeweils rund 3 % von ihren Zulieferern erhalten und es ist das erste Mal, dass wir eine Preiserhöhung durch die OEMs nach Abschluss der Bestellungen erleben.
Nachholbedarf stützt das industrielle Frachtaufkommen. Trotz einiger Verbesserungen in jüngster Zeit liegen die Einzelhandelsbestände an Kraftfahrzeugen und Teilen immer noch mehr als 27 % unter dem Niveau vor der Pandemie, obwohl die Einzelhandelsumsätze von Fahrzeugen und Teilen etwa 29 % über dem Niveau vor der Pandemie liegen. Selbst wenn die Verkäufe zurückgehen, müssen die Autohersteller die Produktion zumindest für den Rest dieses Jahres und wahrscheinlich noch länger so weit vorantreiben, wie es das Halbleiterangebot zulässt. Obwohl die Lieferkettenprobleme in der Fahrzeugproduktion möglicherweise leichter zu isolieren sind als in der übrigen Fertigung, hat der gesamte Sektor das gleiche grundlegende Problem: Eine höhere Nachfrage, als die Produktion befriedigen kann. Die Produktionsleistung ohne Kraftfahrzeuge und Teile lag saisonbereinigt um 4.6 % über Februar 2020, jedoch lagen die Auftragseingänge für Industriegüter im letzten Monat um 19 % über Februar 2020.
Die Auslastungsraten der Flottenausrüstung erreichten „Rekord“-Höchststände. Branchenanalysten scheinen optimistisch für die Märkte für schwere Nutzfahrzeuge und Anhänger für den Rest dieses Jahres und auf dem Weg ins Jahr 2023 zu sein, vor allem, da die Flottenauslastungsraten Rekordwerte erreichen. DataPulse, eine vierteljährliche Umfrage zur Flottenauslastung von MacKay & Co., zeigte, dass im ersten Quartal 2022 die Gesamtauslastung der Leistungsklassen 6-8 bei 86.2 % verglichen mit einer anfänglichen Flottenprognose von 82 % lag, sagte John Blodgett, VP of Sales and Marketing bei MacKay & Co. während eines Puls-Webinars der Heavy Duty Manufacturers Association am 20. April. Die Auslastung von Anhängern erreichte ebenfalls einen neuen Höchststand, wobei die Auslastung von Full-Service-Leasing- und Mietflotten fast 97 % und die Auslastung von Spediteuren über 93 % betrug, was auf einen soliden Frachtverkehr hindeutet.
Verschiebende Lieferketten siedeln sich auf Mexiko an. China ist weltweit immer noch der Hersteller und machte 28.7 2019 % der weltweiten Fertigungsleistung aus. Aber nach einer Pandemie, einem Handelskrieg und steigenden Löhnen in China haben viele Hersteller nach anderen Optionen gesucht. Eine zunehmend wichtige Option in Mexiko. Zunächst ein Blick auf Probleme in der Lieferkette. „Früher dauerte es 21 Tage, bis Waren aus China in den Hafen von LA oder Long Beach und in unsere Lagerhäuser kamen, und heute dauert es 159 Tage“, sagte Isaac Larian, CEO von MGA Entertainment, dem Hersteller von Little Tikes Spielzeug wie Cozy Coupes, diese rot-gelben Plastikautos mit Kulleraugen, in denen Kinder fahren. Es hat Fabriken auf der ganzen Welt, darunter in Hudson, Ohio.
Werner schlägt in Q1 und erwartet, dass Spotmarkt-Carrier scheitern werden. Die Preiserhöhungen gehen unvermindert weiter. Das One-Way-TL-Segment, das 37 % von Werners 8,200-Einheiten-Flotte ausmacht, generiert nur 10 % seines Umsatzes auf dem Spotmarkt. Die Vertragsraten in dem Segment sind im Jahr 2022 bisher um einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz gestiegen, da die Division „durchweg überverkauft“ bleibt. Der One-Way-Umsatz stieg im Jahresvergleich um 19 % auf 187 Millionen US-Dollar, da der Umsatz pro Lkw und Woche um 11 % und der durchschnittliche Lkw-Betrieb um 7 % anstieg. Die dedizierte Flotte verzeichnete im Jahresvergleich ein Umsatzwachstum von 13 %, da die Flottenzahl um 5 % stieg und der Umsatz pro Lkw und Woche um 7 % stieg. Etwa 60 % der Fracht von Werner ist an den Einzelhandel gebunden, wobei der Großteil von Discountern und Baumärkten kommt. Das Umsatzbuch dieser Gruppe wächst, da ihre Top-Kunden ein Umsatzwachstum von durchschnittlich 17 % verzeichnen.
Walmarts Gehaltserhöhung für Fahrer geht über die gefahrenen Kilometer hinaus. Walmart Inc. sorgte kürzlich mit der Nachricht für Aufsehen, dass das Gesamtvergütungspaket für Fahrer im ersten Jahr auf bis zu 110,000 US-Dollar pro Jahr erhöht wurde. Aber Fernando Cortes, der Senior Vice President von Walmart Transportation, sagte gegenüber Transport Topics, dass sein neues Vergütungspaket für Fahrer aller Erfahrungsstufen mehr als nur die Bezahlung pro Meile abdeckt. „Wir wollten unterstreichen, dass wir einen der besten Fahrjobs der Branche anbieten, also haben wir die Bezahlung für die meisten Aspekte des Jobs erhöht“, sagte Cortes. „Dazu gehört die Erhöhung der Bezahlung pro Meile um etwa 10 % im Vergleich zu früher. Wir haben auch die Bezahlung für Wartezeiten und Aktivitäten wie Live-Laden und -Entladen erhöht. Insgesamt glauben wir, dass diese Erhöhungen uns helfen werden, weiterhin die Besten der Besten anzuziehen.“
Der durchschnittliche Verkaufspreis für gebrauchte Klasse 8 im April liegt bei 100,000 US-Dollar. Im April überschritt der durchschnittliche Verkaufspreis eines gebrauchten Fahrzeugs der Klasse 8 zum ersten Mal die 100,000-Dollar-Marke, berichtete ACT Research. „Es waren 101,736 US-Dollar“, sagte ACT-Vizepräsident Steve Tam gegenüber Transport Topics. „Ein Jahr zuvor waren es 53,412 Dollar. Nicht ganz das Doppelte, aber verdammt nahe dran.“
Krise oder Schluckauf? Bewertung der logistischen Auswirkungen von China-Lockdowns. Eine Mischung aus Umständen und Zeithorizonten führt zu unterschiedlichen Darstellungen darüber, ob sich die Lieferverzögerungen aufgrund der Schließung von Shanghai und anderen chinesischen Städten bessern oder einen massiven Stillstand der Lieferkette vorhersagen. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass der Lockdown in Shanghai in absehbarer Zeit gelockert wird. Aufnahmen in sozialen Medien zeigen Stahlzäune, die auf öffentlichen Straßen und in Wohngebieten installiert sind, um Menschen daran zu hindern, in andere Bezirke zu reisen und in Nachbarschaften zu ziehen. Am Montag meldete die Shanghai Health Commission 2,472 neue positive Fälle von COVID-19, gegenüber 1,401 am Vortag. Die Gesamtzahl der täglichen Fälle übersteigt 30,000. Laut China Daily starben am Montag XNUMX Menschen an COVID.
Trotz nachlassender Kassakurse und steigendem Treibstoff deuten die Anzeichen auf einen starken Frachtmarkt hin. „Ja, die Fracht hat sich von dem robusten Wachstum, das wir im Zuge des wirtschaftlichen Neustarts gesehen haben, abgeschwächt, aber das Frachtvolumen wächst weiter“, fügte Ake hinzu. „FTR prognostiziert, dass das Frachtwachstum der Klasse 8 in diesem Jahr auf einem gesunden Niveau bleiben und nächstes Jahr immer noch knapp unter 3 % liegen wird. Natürlich gibt es Risiken bei dieser Prognose, und wenn die Wirtschaft schließlich in eine Rezession gerät, würde es wahrscheinlich die Fracht nehmen Märkte damit."
Eisenbahnen sagen, dass höhere Volumina und Arbeitsbeschränkungen Hindernisse für einen besseren Service darstellen. Die BNSF fordert die Verlader außerdem auf, den Lagerbestand zu reduzieren, da die Eisenbahn die Gesamtzahl der Autos in ihrem Netz vorübergehend um 2 % reduzieren will. „Als sich unsere Geschwindigkeit mit zunehmender Nachfrage verlangsamte, gab es eine verständliche Reaktion unserer Kunden, mehr Autos in das Netzwerk aufzunehmen, in der Hoffnung, dass sie ihre Chancen auf den Erhalt ihrer Sendung schnell erhöhen würden“, sagte Matt Garland, Vice President of Transportation. "Leider hat das Hinzufügen von Autos zum Netzwerk das gegenteilige Ergebnis."
Der Hafen von Long Beach hat derzeit zehn Containerschiffe am Liegeplatz und drei Containerschiffe vor Anker innerhalb von 40 Seemeilen, die für die Marineterminals von POLB bestimmt sind. Der Durchschnitt vor Anker liegt bei 3.3 Tagen.
Wöchentliche Spotmarktpreise (DAT)
Nationale durchschnittliche Drehzahl des Trockenwagens bei 2.70 USD (- 0.08 USD gegenüber der Vorwoche)
Flachbett-Landesdurchschnittsdrehzahl bei 3.45 USD (+ 0.04 USD gegenüber der Vorwoche)
Intermodale nationale durchschnittliche Drehzahl bei 1.99 $ (+ 0.10 $ gegenüber der Vorwoche)
Die Dieselkosten beliefen sich letzte Woche auf 5.509 $ pro Gallone, ein Anstieg von 0.349 $ Woche für Woche, ein Anstieg von 7 % im Monatsvergleich und ein Anstieg von 75 % im Jahresvergleich.
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