16. Juli 2021
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Die FTL-Partner gaben an, dass sie ihr Geschäft im März und April neu bewertet und ohne Widerstand eine Erhöhung der FTL-Rate um 6% (im Durchschnitt) durchgeführt haben. Sie verhandeln jetzt auch über weitere Erhöhungen im Juli und drängen auf eine weitere Steigerung von 4 bis 6 %, aber sie beginnen, von den Kunden etwas Gegenwind zu bekommen. Infolgedessen ziehen sie sich von einigen Geschäften zurück oder verhandeln mit einigen Qualitätskunden über bescheidenere Erhöhungen. Alles in allem erwarten wir also, dass die FTL-Vertragsraten im Jahresvergleich um 10-12 % steigen werden. Diese Tariferhöhungen haben zu Lohnerhöhungen der Fahrer von etwa 10 % geführt, was dazu beigetragen hat, dass die Zahl der nicht sitzenden Traktoren auf einem sehr niedrigen Niveau blieb, etwa nur ein paar Prozent. Die Fahrerfluktuation ist im Juli gegenüber den letzten Monaten weiter gestiegen. Auf der LTL-Seite sehen die Carrier in diesem Jahr Preiserhöhungen von 8 %, wobei die Volumina deutlich über ihren FTL-Volumen wachsen.
Welche Auswirkungen hat die Übernahme von Transplace durch Uber für die heimische Bodenindustrie? Uber Freight ist auf eine Umsatzrate von 1.2 Mrd. Transplace ist wahrscheinlich Kunde der meisten Lkw-Broker und könnte einen Teil ihres Geschäfts auf Uber Freight verlagern, wo es für den Kunden sinnvoll ist. Wall Street-Analysten, die börsennotierte Transportaktien verfolgen, glauben jedoch größtenteils nicht, dass die Kontrolle von Uber Freight über einen großen verwalteten Transportunternehmen erhebliche Auswirkungen hat.
Der Hafen von Long Beach hat derzeit zehn Containerschiffe am Liegeplatz und sieben Containerschiffe vor Anker, die für die Marineterminals von POLB bestimmt sind. Der Durchschnitt vor Anker beträgt 4.9 Tage.
Auch der Hafen von Los Angeles prognostiziert ein großes zweites Halbjahr 2021. Prognosen zeigen, dass die Häfen in diesem Jahr wahrscheinlich keine große Pause bekommen werden. Das Hafen von Los Angeles Vorhersage zeigt, dass das Importvolumen in der ersten Augustwoche voraussichtlich um mehr als 76 % gegenüber dem Vorjahr steigen wird. Und Prognose der National Retail Federation zeigt auch im August und September eine Steigerung des Volumens gegenüber dem Vorjahr.
Die Einzelhandelsumsätze im Juni verzeichneten solide jährliche Zuwächse, berichten das Handelsministerium und die National Retail Federation. NRF-Beamte beobachteten, wie die Verkäufe im Juni durch die jährliche Amazon Prime Day-Aktion und auch durch Aktionen anderer Einzelhändler gesteigert wurden. Es fügte hinzu, dass Rekordtemperaturen in einigen Teilen der USA in Verbindung mit tropischen Stürmen in anderen Teilen den Umsatz und die Methodik beeinflusst haben könnten, die das Census Bureau des Handelsministeriums verwendet, um die Ergebnisse an saisonale Schwankungen anzupassen. Auf Jahresbasis bis Juni meldete die National Retail Federation, dass der Einzelhandelsumsatz jährlich um 16.4 % gestiegen ist. Für das gesamte Kalenderjahr sagte die NRF in ihrer überarbeiteten Prognose, dass die Einzelhandelsumsätze zwischen 10.5% und 13.5% auf 4.44 Billionen US-Dollar und 4.56 Billionen US-Dollar steigen werden. Wirtschaft und Konsum reagieren besonders empfindlich auf die Regierungspolitik, und der Schub, den wir Anfang des Jahres durch die staatliche Unterstützung gesehen haben, zeigt weiterhin Vorteile. Die Wiedereröffnung sowohl der Geschäfte als auch der Gesamtwirtschaft ist vorangekommen, und noch höhere Preise in einigen Einzelhandelskategorien, die die Push-and-Pull-Herausforderungen der Lieferkette widerspiegeln, haben sich nicht als Abschreckung für die Ausgaben erwiesen. Da immer mehr Menschen geimpft werden und aussteigen, wird sich ein Teil des Wachstums auf Dienstleistungen und nicht auf den Einzelhandel verlagern, aber es gibt genug Schwung, um beides zu unterstützen.
Die Nachfrage auf dem Spotmarkt für Lkw-Ladungen hat sich in den letzten 30 Tagen leicht abgeschwächt, liegt aber weiterhin deutlich über dem vorherigen Durchschnitt, da Kommentare darauf hindeuten, dass die Verlader weiterhin auf die Spotmarktkapazität (und nicht auf Verträge) angewiesen sind. Die Nachfrage am Spotmarkt in der letzten Juniwoche beträgt +102% gegenüber dem Vorjahr. Die Spotmarktkapazität hat sich seit dem Tiefststand im Februar leicht verbessert, bleibt aber im Jahresvergleich um 10 % zurück.
Höhere Vertragsraten ziehen Volumen aus dem Spot-Lkw-Markt. Die FTL-Spot-Raten sind im letzten Jahr auf ein beeindruckendes Niveau gestiegen, und Versender beginnen, zu sehen, dass diese in ihre Vertragsraten einfließen. Verlader mussten sich im Laufe des Jahres mit einem Großteil der Beschaffungskosten auseinandersetzen, und dann gingen sie Ende letzten Jahres in diese Phase absolut verrückter Spot-Preisvolatilität, als sie ihre Gebote für 2021 machten. Die hohen Raten, die Zunahme der Sendungszahlen und der Rückgang des Angebots im Jahr 2020 führten dazu, dass die Ausgaben im Juni im Jahresvergleich mit dem „schnellsten Tempo aller Zeiten“ um mehr als 56 % gegenüber dem Vorjahr wuchsen. Auch die Tarife in den Verträgen werden immer höher. DAT hat festgestellt, dass die Vertragsraten, die in Routing-Guides eingehen, in den letzten zwei Wochen im Vergleich zu den vorherigen zwei Wochen um 7 % gestiegen sind.
Wöchentliche Spotmarktpreise (DAT)
Die Dieselkosten steigen weiter an, letzte Woche stiegen sie auf 3.344 US-Dollar pro Gallone, weitere 0.01 US-Dollar pro Woche, 2% mehr als im Monat und immer noch 37% im Jahresvergleich. Der DOE Diesel Index ist nun zwölf Wochen in Folge gestiegen.
Drayage-Anbieter verzeichnen derzeit eine starke Nachfrage, wobei die Volumina derzeit auf Hochsaisonniveau liegen, nachdem sie zu Beginn des zweiten Quartals etwas nachgelassen haben. Die Preise bleiben auch wie in der Hochsaison im Jahr 2 sehr hoch. In der Zwischenzeit gibt es immer noch Staus in den Häfen der Westküste, aber die Situation hat sich im Laufe des Jahres verbessert. Sie haben eine erhebliche Einschränkung der Bahnkapazität festgestellt, daher versuchen die Kunden, alle notwendigen Mittel zu finden, um ihre Fracht zu transportieren, einschließlich mehr Langstrecken-LKW-Ladungen von internationalen Containern. Und bei einem so erheblichen Volumen-Backup suchen Verlader nach großen Mengen an Yard-Platz. Schließlich bleiben die Engpässe bei der Ausrüstung sowohl auf der Chassis- als auch auf der Containerseite ein erhebliches Hemmnis für das Volumen.
LTL Trucking startet mit starkem Rückenwind in den Sommer. Die LTL-Fracht profitiert von vielen Faktoren, darunter starke E-Commerce-Umsätze, die Enge im FTL-Sektor, die einen Teil der Fracht zu LTL treibt, und die Beschleunigung der Fabrikproduktion. Es gibt viel Fracht für LTL-Flotten zu bewegen. Sowohl auf der Nachfrage- als auch auf der Angebotsseite passieren Dinge, die für die LTL-Branche sehr günstig sind und die Preise viel höher werden lassen.
An der Grenze zwischen den USA und Mexiko verschlimmern sich die Kapazitätsengpässe bei Lkw. US-Unternehmen, die Waren von und nach Mexiko versenden, sind gezwungen, innovativ zu sein und neue Wege für den Warentransport zu erwägen, da die COVID-19-Pandemie die Transportnetze auf beiden Seiten der Grenze stört. Versender stellen jedoch fest, dass alternative Transportmöglichkeiten begrenzt sind, da sich die Kapazitätsbeschränkungen, die bereits vor der Pandemie eng waren, mit anhaltender Störung verschlimmern. Bis die USA und Mexiko wieder die volle Produktion aufnehmen, werden wir sowohl nördlich als auch südlich der Grenze eine sehr angespannte Atmosphäre in der Lkw-Branche erleben. Dies wird die Versender dazu bringen, Dinge zu tun, die sie noch nicht getan haben. Der Handel in Richtung Norden nimmt zu Die grenzüberschreitenden Sendungen nehmen zu. Die Zahl der Lastwagen, die über Laredo in die USA einreisen, stieg im März um 12.6 Prozent auf 229,568 im März, dem letzten Monat, für den Daten des US Bureau of Transportation Statistics verfügbar sind. Auf einer sequentiellen Basis stiegen die Grenzübertritte von Lastwagen in die USA (die USA sammeln keine Daten über Lastwagen in Richtung Mexiko) in Laredo im März um 24.4 Prozent gegenüber Februar.
Der Frachtkapazitätsengpass wird sich im 3. und 4. Quartal fortsetzen. Ebenso wird der LTL- und FTL-Verkehr eine anhaltende Kapazitätsverknappung und Ratenerhöhungen erfahren. Die Bedingungen sind anders als alles, was der Markt erlebt hat. Viele große Fluggesellschaften akzeptieren kein Neugeschäft. Die durchschnittlichen Treibstoffzuschläge steigen auf 22 %, gemessen an allen wichtigen Tracking-Diensten der Branche.
Der Hafen von Long Beach hat derzeit 9 Containerschiffe am Liegeplatz und 8 Containerschiffe vor Anker, die für die Marineterminals von POLB bestimmt sind. Der Durchschnitt vor Anker beträgt 4.4 Tage. Enge Kapazitäten auf den Reedereien bringen Rekordraten und Verzögerungen. Laut dem Freightos Baltic Index sind die Tagesraten von China an die US-Westküste seit Januar um 66 % und seit Anfang 400 um mehr als 2020 % gestiegen. Die Kassakurse von Asien nach Nordeuropa sind im gleichen Zeitraum um 92 % bzw. 480 % gestiegen. Die Preise sind ballistisch geworden, und es sieht so aus, als ob sie sich bis nächstes Jahr ändern werden.
DAT zeigt, dass einige Kassakursspuren Rekorde brechen und Fahrerprobleme immer noch dominieren. Auf der 372-Meilen-Strecke von Los Angeles nach Phoenix steigen die Kassakurse diese Woche weiter und erreichen 4.44 USD/Meile. Das ist ein Anstieg um 0.12 USD/Meile seit letzter Woche und bis zu 1.42 USD/Meile seit Februar. Die Kassakurse erreichten diese Woche auf der E-Commerce-Strecke mit hohem Volumen von LA zum Lagermarkt von Stockton 4.25 USD/Meile. Das ist ein Anstieg von 1.16 USD pro Meile seit Februar dieses Jahres. An der Ostküste in Atlanta betragen die Spotpreise für Ladungen nach Orlando diese Woche 3.89 USD/Meile, was den höchsten Wert darstellt, den wir je auf der 440-Meilen-Spur verzeichnet haben. Die Preise liegen seit Februar ebenfalls bei bis zu 1.08 USD/Meile. Die Saisonalität kehrte letzte Woche auf den Markt zurück, wobei die Spotpreise für trockene Transporter um 0.03 USD/Meile auf 2.38 USD/Meile stiegen. Die Spotpreise für Trockentransporter sind immer noch um 0.78 USD/Meile höher als zu dieser Zeit im letzten Jahr und 0.39 USD/Meile höher als im Jahr 2018.
Spot-TL-Tarife sind nicht mehr wesentlich höher als die Vertragstarife. Der Abschluss der Prämie spiegelt den Anstieg der Kontraktsätze und die Rekordkurse am Kassamarkt wider. Infolgedessen wird dieser Prämienmangel wahrscheinlich weitere bedeutende Erhöhungen der Vertragsraten begrenzen, die in den letzten 6-9 Monaten nach oben korrigiert wurden. Dies deutet darauf hin, dass die FTL-Gebote für 2021 wahrscheinlich +/- 3 % gegenüber dem aktuellen Niveau betragen werden.
Wöchentliche Spotmarktpreise (DAT)
Die Dieselkosten steigen weiter an, letzte Woche stiegen sie auf 3.331 US-Dollar pro Gallone, weitere 0.03 US-Dollar pro Woche, 2% mehr als im Monatsvergleich, 23% im bisherigen Jahresverlauf und jetzt 37% im Jahresvergleich. Der DOE Diesel Index ist nun zehn Wochen in Folge gestiegen. Auch die US-Ölpreise erreichten inmitten der OPEC-Patches ein Sechsjahreshoch. Die US-Ölpreise stiegen auf ein Sechsjahreshoch, als eine Blockade der OPEC die Aussicht auf einen Sommer aufkommen ließ, in dem die Rohölproduktion nicht mit der sich erholenden Nachfrage durch den Andrang von Autofahrern Schritt halten kann. Die Futures für West Texas Intermediate, die wichtigste Sorte von US-Rohöl, stiegen um 2.4% von knapp 76.95 USD pro Barrel am Freitag, dem höchsten Stand seit dem Energiepreiscrash Ende 2014. Brent-Rohöl, die Benchmark auf den globalen Energiemärkten, stieg um 0.8% auf 77.77 USD pro Barrel, nachdem die OPEC-Sitzung am Montag abgesagt wurde.
Die Spediteure stellten fest, dass ihre Sendungszahlen im Juni sequenziell gestiegen sind, obwohl die Mengen für beide aufgrund der Kapazitätsbeschränkungen nach solchen starken Trends im Mai unter der normalen Saisonalität lagen. Sie glauben, dass ihre Netzwerke derzeit voll sind, und sie versuchen, die Service-Levels aufrechtzuerhalten, also begrenzen sie sowohl neue als auch bestehende Volumina. Einer von ihnen merkte an, dass sich die Nachfrage nach Haushaltswaren im Zuge der Wiedereröffnung der Wirtschaft abzuschwächen scheint. Die Volumina stiegen im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr zweistellig, obwohl sich die Wachstumsraten im Jahresvergleich gegenüber härteren Vergleichen weiter verlangsamen. Unterdessen beschleunigen sich die Preistrends weiter, wobei diese Fluggesellschaften im zweiten Quartal ein Ertragswachstum von 2 % bis 8 % verzeichnen konnten, das sich von 10 % bis 2 % im ersten Quartal beschleunigte. Trotz der Rekordkosteninflation haben sich die Margen für Spediteure im zweiten Quartal sequenziell gut verbessert, wobei sich die Preise und der Frachtmix verbessert haben. Auf der FTL-Seite teilte uns ein mittelgroßer TL-Carrier mit, dass er weiterhin eine sehr knappe FTL-Kapazität sieht, wobei die Ablehnungen von Ausschreibungen im zweiten Quartal konstant bei etwa 5 % liegen. Der Fahrermarkt bleibt eine große Herausforderung, da der Umsatz dieser Fluggesellschaft von 7% im ersten Quartal auf 1% im zweiten Quartal gestiegen ist, obwohl in diesem Jahr zwei Lohnerhöhungen von insgesamt 2% vorgenommen wurden. Da die Gehaltserhöhungen der Fahrer keinen signifikanten Einfluss auf die Anwerbung und Bindung von Fahrern haben, verfolgen die Spediteure mehr regionale Routen, die den Fahrern einen besseren Lebensstil bieten. Einige Spediteure haben LKWs geparkt, die auf Ersatzteile warten, und sie finden zwischenzeitlich keine Mietfahrzeuge auf dem Markt. Aus preislicher Sicht sind die Fluggesellschaften jetzt weitgehend durch die Angebotssaison und haben zweistellige Vertragsratensteigerungen erfahren. Aber in den letzten 25 Tagen hat sich das Tempo der Preiserhöhungen meist auf sehr hohem Niveau abgeflacht. Einige von ihnen finden es schwierig, langfristige Preisvereinbarungen zu treffen, weil der Markt so volatil ist. Infolgedessen haben die Fluggesellschaften derzeit etwa 30 % ihres Volumens im Rahmen längerfristiger Tarifverträge abgeschlossen, während die anderen 1 % lockerer vertraglich vereinbart sind und sich nach entsprechender Ankündigung ändern können.
Die Serviceprobleme von FedEx im starken LTL-Markt sind vor der Streichung unrentabler Tarife offensichtlich. Weniger als LKW-Ladungen nutzen seit Monaten stillschweigend ein Umfeld mit hoher Nachfrage und knappen Kapazitäten, um weniger rentable Fracht aus ihren Netzwerken zu entfernen. Die meisten Maßnahmen umfassten Preiserhöhungen und eine strengere Durchsetzung von Neben- und Haftgebühren, um sich von Verladern zu befreien, die über einen suboptimalen Fracht- und Anlagenbetrieb verfügen. Es wurde sogar gemunkelt, dass FedEx in der Woche vor der Ankündigung Fahrer durch das ganze Land fliegt, um sie in den Bereichen seines Netzwerks mit dem größten Bedarf zu positionieren.
Mehr autonome Speditionen gehen an die Börse. In den letzten 2 Monaten haben zwei Unternehmen für autonome Lkw-Technologie, Embark Trucks und Plus, den Börsengang angekündigt. Jüngste Presseberichte deuten auch darauf hin, dass Aurora kurz vor einem Börsengang steht und TSP (TuSimple) seinen Börsengang im April abgeschlossen hat. Neben Waymo Via und Torc Robotics fließt also noch viel mehr Kapital in das autonome Trucking.
Der neueste monatliche Bericht des Drug and Alcohol Clearinghouse, der seit Januar 2020 von der Federal Motor Carrier Safety Administration verwaltet wird, ergab, dass 60,299 CDL-Inhaber zum 1. und ab dem 57,510. Mai 1 ab 18,860 im Clearinghouse registrierte Fahrer. Fahrer mit mindestens einem Verstoß gegen Drogenmissbrauch dürfen keinen gewerblichen Lkw betreiben, bis sie einen Wiederaufnahmeprozess abgeschlossen haben, der einen negativen Folgetest beinhaltet Ergebnis. Der Anteil der Fahrer, die den FTE-Prozess durchlaufen, ist im vergangenen Jahr jedoch stetig von 1 % zum 2020. Mai 5.2 auf 1 % zum 2020. Mai 22.1 gestiegen.
Nach den letzten Daten der IHS Markit PIERS-Datenbank stiegen die Importmengen von beladenen Containern im Hafen von Los Angeles um 22% und im Hafen von Long Beach um 14%. Dies waren die Häfen Nummer 1 bzw. Nummer 3 bei den Importmengen im Mai, in denen sich derzeit der Großteil der asiatischen Importe konzentriert. Auch Oakland verzeichnete ein Plus von 41 %. An der Ostküste stieg das Volumen in New York in diesem Jahr um 9 % und seit Mai letzten Jahres um 45 %. Auf nationaler Ebene stiegen die Containerimportvolumina seit letztem Mai um 16% bzw. 65%, nach Rekordmengen im März und April, normalerweise zwei der ruhigsten Monate im Schifffahrtskalender.
Der Hafen von Long Beach hat derzeit 11 Containerschiffe am Liegeplatz und 6 Containerschiffe vor Anker, die für die Marineterminals von POLB bestimmt sind. Der Durchschnitt vor Anker beträgt 2.5 Tage.
Der durchschnittliche Verkaufspreis für ein im Mai verkauftes gebrauchtes Fahrzeug der Klasse 8 stellte den Allzeitrekord auf und übertraf damit den Anspruch auf diesen Titel im April, da der Trend einer starken Nachfrage nach Lkw erneut das verfügbare Angebot überstieg, berichtete ACT Research. Der durchschnittliche Preis lag bei 58,652 US-Dollar im Vergleich zu 41,027 US-Dollar im Vorjahr, ein Preis, den ACT von seiner ursprünglichen Schätzung von 36,954 US-Dollar im Zeitraum 2020 revidierte, nachdem es anschließend Teilnehmer in seine Datenbank aufgenommen hatte.
Mai steigen die intermodalen Volumina weiter stetig an, berichtet die IANA. Die Gesamtlieferungen im Mai beliefen sich auf 1,616,620, ein Anstieg um 22.4% jährlich. Inlandscontainer stiegen mit 663,282 um 17.9 %, mit Anhängern um 102,914 um 18.6 %. Alle inländischen Ausrüstungen stiegen mit 766,196 um 18%, und internationale oder ISO-Container stiegen mit 850,424 um 26.6%. In dem Bericht beschrieb IANA die Aussichten für das intermodale Wachstum über den Rest des Jahres 2021 als „robust“, angetrieben von schwachen Vergleichen und eine Verbesserung der wirtschaftlichen Aussichten. Mit Blick auf die verschiedenen Ausrüstungssegmente prognostiziert es Folgendes:
Die TL-Kassakurse für Trockentransporter sind in den letzten 30 Tagen leicht gestiegen und liegen 53 % über dem Niveau des Vorjahres (Jahrzehnthoch bzw. Jahrzehnttief). Starke Nachfragetrends (einschließlich überdurchschnittlicher Auslastung der Spotmarktkapazitäten) dürften in den nächsten 6+ Monaten anhalten und erste Anzeichen einer zyklischen Kapazitätserweiterung (Klasse 8 Lkw-Bestellungen) kompensieren. Steigende Kraftstoffpreise werden wahrscheinlich auch zu den Spotmarktpreisen beitragen, da die Preise nach der Unterbrechung der Kraftstoffversorgung durch die Colonial-Pipeline erhöht bleiben. Infolgedessen scheint jede Abschwächung der Zinssätze gegenüber dem aktuellen Niveau wahrscheinlich in das vierte Quartal verschoben zu werden.
Wöchentliche Spotmarktpreise (DAT)
Die Dieselkosten steigen weiter an, letzte Woche stiegen sie auf bis zu 3.300 USD pro Gallone, weitere 0.01 USD pro Woche, 1 % mehr als im Monat und immer noch 36 % mehr als im Jahr. Der DOE Diesel Index ist nun 9 Wochen in Folge gestiegen.
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